Eurallia Finance a conseillé des acquisitions faites par deux entreprises des Charentes

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La traction et la logistique tiennent une place centrale dans le groupe Hautier.
La traction et la logistique tiennent une place centrale dans le groupe Hautier. (Crédits : © 2009 Thomson Reuters)
Un constructeur de maisons individuelles et un professionnel des transports et de la logistique : ce sont les profils des deux derniers acteurs charentais et charentais-maritime accompagnés en 2019 par Eurallia Finance dans des opérations de croissance externe.

Eurallia Finance, cabinet conseil national en cessions et acquisitions qui fédère 21 associés, a dévoilé en décembre deux opérations réalisées en Nouvelle-Aquitaine et plus précisément en Charente et Charente-Maritime. Eurallia Finance a tout d'abord conseillé le groupe angoumoisin IBF, dirigé par Hubert de Beaulieu, lors de son acquisition du constructeur de maisons individuelles Coval, à Nantes.

IBF, basé à l'Isle d'Espagnac (Charente), est surtout connu par les sociétés Tradi-Home (constructeur de maisons sur-mesure) et Maisons Bebium (maisons bioclimatiques), qui a développé un réseau de 30 franchisés. Implanté en Poitou-Charentes, Bretagne, Normandie, Région parisienne et Auvergne-Rhône-Alpes, le groupe IBF emploie près de 100 salariés pour un volume d'affaires de 25 M€ en 2019. C'est Fabrice Charrier, associé Eurallia Finance à Bordeaux, qui a conseillé Hubert de Beaulieu. IBF a pris le contrôle de Coval pour optimiser son maillage territorial et permis à l'ancien dirigeant de l'entreprise, Alain Clavier, d'assurer sa succession tout en poursuivant une collaboration commerciale.

Le groupe Hautier continue à grandir

La deuxième opération s'est traduite par la prise de contrôle par le groupe familial Hautier, à La Rochelle, de la société Transports Monteau (35 salariés, 25 véhicules), à Aillas, dans le Sud Gironde. Thierry Hautier, dirigeant du groupe éponyme et notamment président de la Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, a été conseillé dans cette acquisition par Philippe Maisonnas (Eurallia Finance Lyon/Valence). Le groupe Hautier (transports routiers, location de poids lourds, logistique, prestations gaz...) est implanté dans toute la France.

Il réalise un chiffre d'affaires de 70 M€ avec près de 700 salariés et s'est diversifié à partir d'une activité initiale de transport d'hydrocarbures. Avec cette nouvelle opération de croissance externe Thierry Hautier intègre une PME girondine réalisant 3,5 M€ de chiffre d'affaires, qui est engagée dans la distribution palettisée principalement en Aquitaine, en connexion avec l'Ile-de-France. En 2018 le groupe Hautier a pris le contrôle de la société de transport Resano (80 camions, 100 salariés), à Saint-Geours-de-Maremne, au nord de Bayonne, puis de Gervais (messagerie, logistique, affrètement, export), à Anse, au nord de Lyon, en 2019.

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