Concepteur, fabricant et vendeur d'équipements pour l'industrie de la céramique et du verre, la société limougeaude Cerinnov a réussi l'entrée en Bourse annoncée dans les colonnes de La Tribune le 30 mai dernier.
La société, qui compte 74 salariés et réalise près de 10 M€ de chiffre d'affaires, a levé 9,2 M€ (en augmentation de capital) alors qu'elle en espérait 8, dans le cadre de placement global et de l'offre à prix ouvert (OPO).
Le titre de la PME a été demandé plus de deux fois plus qu'attendu soit 2.334.959 titres demandés.
En raison de ce succès, Cerinnov Group a consenti à la société de Bourse Portzampac une option de surallocation (exerçable jusqu'au 19 juillet 2016) de 160.465 actions nouvelles, soit un montant supplémentaire de 1,4 M€.
Equipementier leader de l'industrie du futur ?
Désormais la capitalisation boursière du groupe de Limoges atteint 28,7 M€ sur la base d'un capital composé de 3.341.608 actions.
"Je remercie l'ensemble des nouveaux actionnaires, particuliers, institutionnels pour la confiance qu'ils nous ont accordée en se mobilisant dans le cadre de cette opération... Les fonds levés vont nous permettre d'accélérer notre dynamique en saisissant toutes les opportunités qui nous sont offertes sur un marché mondial en très forte croissance", assurait la semaine dernière Arnaud Hory, le PDG.
Céline et Arnaud Hory, cofondateurs de Cerinnov Group, conservent 39,28 % des parts à l'issue de cette introduction réalisée en partenariat avec Allegra Finance, Portzamparc, Actifin, Granrut, Kpmg et Pwc.
En clair, Cerinnov Group vient de se doter des moyens de ses ambitions : conforter, en investissant commercialement de nouveaux territoires et en adressant des marchés plus importants, sa place de leader européen de l'équipement des "usines du futur" des industriels de la céramique et du verre.
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