AD Industrie emprunte 45 M€

Le groupe parisien AD Industrie, spécialisé dans l’ingénierie mécanique, et comptant 10 sites industriels en France, en Tunisie et au Maroc, dont le site Exameca Aéronautique situé à Serres-Castet (64), est accompagné par Atout Capital pour la levée d’un emprunt de 45 M€.
Exemple de pièce réalisée par la chaudronerie d'Exameca (volute pour Turbomeca)

Le groupe industriel AD Industrie, qui compte 1.500 salariés en France, au Maroc et en Tunisie et qui produit des pièces techniques et des ensembles pour la filière aéronautique, a levé un emprunt total de 45 M€. Cet emprunt a été organisé en deux temps distincts. La première tranche d'emprunt (25 M€) a été levée mi-2014 sous la forme d'un crédit semi obligataire (Schuldschein). La seconde tranche, de 20 M€, a été levée sous forme de placement privé obligataire en avril dernier. Selon Atout Capital, société de conseil en ingénierie financière qui a accompagné AD Industrie, cette levée de financements a pour objectif de permettre au groupe de "remodeler son bilan, d'accompagner ses clients sur les nouveaux programmes et d'accélérer son déploiement à l'international", notamment en Europe et en Amérique du Nord.
La filiale aquitaine du groupe qui réalise 200 M€ de chiffre d'affaires (2014), Exameca, société spécialisée dans la chaudronnerie, compte elle-même plusieurs filiales (Exameca aéronautique, le bureau d'études Exameca développement, Exameca tuyauterie, Exameca érosion) qui emploient, au total, près de 400 personnes. Exameca est fournisseur de rang 1 pour des clients comme Messier-Dowty,  Airbus, Rolls Royce,  mais surtout Turbomeca (29 % de son chiffre d'affaires), Snecma (17,5 % de son CA) ou encore Dassault (13 % de son CA).

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