Après le producteur indépendant d'électricité verte Neoen, qui avait levé 628 millions d'euros en octobre 2018, l'introduction sur Euronext Paris d'Hydrogène de France serait la 2e plus importante depuis dix ans pour une entreprise de la cleantech, le secteur des technologies propres, selon l'entreprise pionnière de l'hydrogène-électricité.
La société bordelaise visait l'émission de 3,7 millions d'actions nouvelles dans une fourchette de prix de 22,95 € à 31,05 € pour réunir 100 millions d'euros. Dans un second temps, une option était posée pour la cession d'actions supplémentaires permettant, si besoin, de réunir 32 millions d'euros en plus. Pour sécuriser la démarche, HDF avait balisé le terrain avec d'importants engagements de souscription auprès de Rubis et Teréga Solutions pour 80 millions d'euros.
Deux semaines plus tard, Hydrogène de France annonce "le vif succès de son introduction en Bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris" avec un prix de l'action fixé à 31,05 €, soit l'hypothèse la plus haute. La demande globale s'est élevée à 6,3 millions de titres, soit un taux de sursouscription global de 1,7 fois le nombre de titres offerts et une demande de 161,1 millions d'euros pour les investisseurs institutionnels en France et à l'international et 35.3 millions d'euros pour les particuliers en France.
De quoi permettre à l'entreprise d'atteindre sans difficulté son objectif d'une augmentation de capital de 132,2 millions d'euros levés, dont 17,2 millions provenant de la clause d'extension. Ce montant pourra être portée à 152 millions d'euros en cas de déclenchement de l'option de surallocation par ses dirigeants. Cette introduction sur Euronext valorise désormais la PME de 25 salariés, basée à Lormont, à 425,7 millions d'euros.
"Nous sommes très heureux et fiers de la confiance que nous ont témoignée les investisseurs institutionnels français et étrangers, ainsi que les nombreux actionnaires individuels, en participant largement à notre introduction en Bourse. Avec cette opération, la société s'est dotée des moyens financiers pour accélérer son développement sur le marché de l'hydrogène-électricité, en plein essor dans toutes les régions du globe. Pionnier mondial du secteur, Hydrogène de France entend mettre à profit les positions stratégiques acquises", réagit Damien Havard.
Ce dernier vise clairement la position de leader sur le marché émergent des centrales de production d'électricité continue ou à la demande à partir d'hydrogène et d'énergies renouvelables et vise 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025, soit cinquante fois plus qu'en 2020. L'entreprise prévoit également de construire une usine de piles à combustible à forte puissance à Bordeaux Métropole dès l'an prochain.
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