Le groupe Parot augmente son capital de 6 M€

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Le groupe Parot veut devenir le tout premier leader de la vente de voiture en ligne.
Le groupe Parot veut devenir le tout premier leader de la vente de voiture en ligne. (Crédits : Parot)
Près de 6 M€ : c’est le montant de l’augmentation de capital réalisée lors de l’entrée en Bourse du groupe Parot, distributeur girondin d’automobiles, via une souscription ouverte aux investisseurs et aux particuliers.

L'offre de souscription ouverte le 4 octobre pour l'entrée en Bourse du groupe Parot (650 salariés, 363 M€ de CA pro forma en 2015 et 19.000 véhicules vendus), à Bruges (Gironde), a été clôturée hier mercredi 19 octobre à midi. C'est par la partie basse de sa fourchette (initialement comprise entre 7,02 € et 9,48 €) que le groupe Parot, spécialisé dans la distribution de véhicules commerciaux et surtout particuliers, dont Alexandre Parot est le PDG, a finalement réalisé cette arrivée sur le marché boursier, avec un prix de l'action fixé à 7,02 €.

La demande globale s'est élevée à 848.572 titres dont 117.100, soit 13,7 %, souscrits par l'actionnaire existant AV Holding, une société dont Alexandre Parot est majoritaire, au côté de sa sœur Virginie Parot-Gauzignac, directeur général délégué. Principalement destiné aux investisseurs institutionnels le placement global représente 77 % de l'offre. Tandis que l'offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques, jauge 23 % de la demande.

Un contrat de liquidité de 450.000 €

Le prix de l'action a été fixé hier mercredi à 7,02 € par le conseil d'administration du groupe Parot. L'émission représente une augmentation de capital "d'environ 6 M€ (prime d'émission incluse), soit 75,1 % de l'offre initialement prévue". A l'issue de cette opération le capital du groupe se compose désormais de 3.874.072 actions, "ce qui représente une valorisation de 27,2 M€ sur la base du prix d'introduction en Bourse".

Détail important, les négociations des actions Groupe Parot débutent le 24 octobre prochain à 9 heures. "Le règlement-livraison des actions émises au titre de l'opération interviendra le 21 octobre. Un contrat de liquidité de 450.000 € avec la société Aurel BGC sera mis en œuvre dès l'ouverture des négociations, le 24 octobre." A l'issue de cette opération le public détient 18,88 % des actions du groupe, le solde étant contrôlé par AV Holding.

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